Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2784 п. (-0,6%)
Индекс РТС: 1045 п. (-0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 83,9 (-0,3%)
EUR/RUB: 91,8 (+0,2%)
CNY/RUB: 11,71 (-0,4%)
Нефть Brent: $76,4 (-0,2%)
Лидеры: ГТМ (+4,2%), Россети Ленэнерго-ао (+3,8%), СОЛЛЕРС (+3,4%), АЛРОСА (+3%)
Аутсайдеры: ММК (-2,3%), TCS Group (-2%), Fix Price (-2%), Татнефть-ао (-1,7%)
Коротко
Российский рынок начал сессию ростом, но вскоре индекс МосБиржи опустился в красную зону. Снижение обеспечивают продажи акций тяжеловесов — в минусе торгуются Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Газпром. Несут потери бумаги Татнефти, реагируя на новости с ГОСА.
В то же время видим повышенный спрос АЛРОСА и Магнита, которые отыгрывают корпоративные новости.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи теряет 0,6% и торгуется на уровне 2784 п. В целом техническая картина остается позитивной, растущий тренд в силе. Следующие цели располагаются в зоне 2810–2840 п.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового и финансового секторов.
• Акции Сбербанка опустились в красную зону. В то же время глава банка Герман Греф в пятницу сообщил, что Сбербанк планирует сохранить дивидендную политику и ориентируется на 50% от чистой прибыли. Также на прошлой неделе топ-менеджеры Сбера сделали ряд заявлений, касающихся прогнозов на 2023 г. на ПМЭФ. Озвученные менеджментом ожидания по росту ипотечного кредитования (+25% в 2023 г.), вкладов населения (20 трлн руб.), а также прогнозируемый эффект экономии от внедрения технологий искусственного интеллекта (350 млрд руб.) дополняют сильные ожидания на 2023 г. и наш позитивный взгляд на акции.
• Бумаги TCS Group продолжают коррекцию после обновления локальных максимумов на прошлой неделе. Среднесрочные ожидания по бумагам позитивные. Драйверами роста могут стать финансовые результаты за II квартал, где ожидается сохранение высоких уровней рентабельности.
• В минус ушли акции Газпрома. Цены на газ в Европе продолжают снижение после бурного роста последних дней.
• Падают бумаги Татнефти на новостях об отсутствии кворума на ГОСА, а, следовательно, и утверждения акционерами рекомендованных к выплате дивидендов за 2022 г. в размере 27,71 руб. на каждый тип акций. Новость умеренно негативна для бумаг Татнефти. Дивиденды еще могут быть утверждены на собрании 30 июня, однако отсутствие кворума добавляет инвесторам нервозности.
В зоне отрицательных значений торгуются отраслевые индексы металлургического, электроэнергетического и транспортного секторов. Продают акции сталеваров, угольщиков, Полюса и ФСК-Россети.
• В числе лидеров сегодня оказались акции АЛРОСА после заявлений главы Якутии о возможной выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласован основными акционерами компании — правительствами РФ и Якутии.
• Префы Россетей Ленэнерго продолжают подъем на фоне одобрения акционерами дивидендов по итогам 2022 г. Акционеры получат 18,83 руб. на одну бумагу, что по цене закрытия пятницы дает дивидендную доходность 7,9%. Последний день для покупки акций с дивидендами — 23 июня 2023 г.
В лидерах сегодня оказались потребительский сектор и телекомы.
• Бумаги Магнита растут вторую сессию подряд. Компания выставила оферту для инвесторов-нерезидентов, чьи акции сейчас заблокированы. Цена выкупа составляет 2215 руб., дисконт — более 50% в соответствии с условием правкомиссии. Рынок позитивно отреагировал на новости, ожидая, что выход нерезидентов позволит компании вернуться к выплате дивидендов. Если выкупленные акции будут погашены, это увеличит долю прибыли, приходящуюся на оставшиеся бумаги, что также делает инструмент интересным.
• Продолжают падение бумаги Яндекса. Просадка вызвана заявлением главы ВТБ Андрея Костина о том, что сделка по покупке консорциумом инвесторов пакета акций Яндекса по той цене, которая выставлена за компанию, нецелесообразна. Он считает, что актив нужно передать во внешнее управление, как ранее было сделано с «Фортум». Новость негативна для сентимента, но в то же время не предполагает каких-то изменений в кейсе IT-гиганта. Комментарий можно рассматривать как часть переговорного процесса в рамках сделки по продаже российского бизнеса компании.
• Бумаги Ростелекома торгуются в плюсе. Одним из центральных драйверов для компании остаются дивиденды, но по ним никакой информации пока не поступало. Базовый сценарий предполагает выплату 4,56–5 руб. на акцию.
• Акции МТС прибавляют около 1%. Приближается отсечка по дивидендам. Последний день для покупки — 27 июня. Компания выплатить акционерам на эту дату по 34,29 руб. на бумагу. Текущая дивидендная доходность — 10%.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и немного уступает евро. Пара USD/RUB опустился на 0,3% и торгуется на уровне 83,9 руб. Пара EUR/RUB подросла на 0,2% и курсирует на отметке 91,8 руб. Юань упал на 0,4%, до 11,71 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия отторговалась с отрицательным результатом: японский Nikkei снизился на 1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite потеряли по 0,6% и 0,5% соответственно.
Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 опустился на 0,3%. Американские фьючерсы торгуются чуть ниже уровней предыдущей сессии.
В понедельник, 19 июня, в Соединенных Штатах выходной: торги и расчеты на СПБ Бирже по иностранным ценным бумагам с листингом в США проводиться не будут. Фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent просела на 0,2%, до $76,4. Котировки в пятницу подросли, но сегодня с утра вновь находятся под давлением. Ухудшение прогнозов от инвестбанков по росту экономики Китая негативно влияет на ожидания рынка по спросу, хотя авторитетные аналитические дома по-прежнему возлагают на Китай большие надежды. МЭА ждет дефицит поставок во II полугодии 2023 г., что может поддерживать котировки до конца года. Подробнее о ситуации на рынке нефти читайте здесь.
