Главное
• Индекс МосБиржи во второй половине сессии продолжает торговаться чуть выше 3200 п. При этом объемы торгов остаются относительно низкими.
• Поддержку оказывает отскок нефти выше $86 за баррель Brent. В то же время фактором давления остается ужесточение денежно-кредитной политики.
• Большинство голубых фишек торгуется в плюсе. В аутсайдерах здесь оказались акции Сургутнефтегаза, Интер РАО и НОВАТЭКа.
• Лидеры: «Яковлев» (+14,7%), ОАК (+8,3%), Мечел-ап (+3,1%).
• Аутсайдеры: Софтлайн (-3,7%), Globaltruck (-1,6%), Сургутнефтегаз-ап (-0,7%).
В деталях
К 15:30 МСК индекс МосБиржи поднялся на 0,3% и торгуется на уровне 3210 п.
По индексу МосБиржи видим снижение к середине бокового коридора последних месяцев. В ближайшее время возможна консолидация вокруг района 3100–3200 п. Предпосылок к выходу наверх из устоявшегося боковика пока не наблюдается. Его верхняя граница расположена около 3280–3300 п. Снизу поддержки находятся на 2990–3020 п.
Отстают от рынка нефтегазовый и потребительский сектор.
Акции ЛУКОЙЛа отскакивают после двух сессий снижения. Общий долгосрочный взгляд на бумаги нефтяной компании остается положительным. Локальные волны коррекции можно использовать для увеличения длинных позиций. Ближайшая значимая поддержка может находиться около 6940–7000 руб.
Бумаги HeadHunter прибавляют более 2%. Компания объявила о выкупе акций, которые хранятся вне российской инфраструктуры, по 910,5 руб. То есть почти за четверть от текущей рыночной цены на Мосбирже. С учетом налога в 10% на продажу бумаг итоговая цена составит 819,45 руб. Впоследствии компания планирует провести редомициляцию, а на Мосбирже начнут торговаться акции, а не ADS. Выкуп у нерезидентов с дисконтом — положительный момент для бумаг компании. Это снимет преграды для дивидендов и в случае выкупа повысит стоимость активов на акцию для оставшихся акционеров. Однако схема не прямолинейная, поэтому полной картины рисков и сроков для акционеров пока нет. Наша рекомендация по бумаге — «Держать».
Бумаги девелоперов торгуются в плюсе после распродаж. В Госдуме предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 25%, передают Известия. Депутаты предлагают изменить условия с 1 января 2024 г. А с 1 июля льготные программы могут оставить только в регионах с низким спросом на недвижимость, следует из письма депутата Госдумы Александра Якубовского в Минфин и ЦБ, с которым ознакомилось издание.
В небольшом плюсе курсируют металлургический и транспортный сектора.
Обыкновенные акции Мечела во второй половине сессии увеличили темпы подъема и занимают второе место по оборотам. Бумаги отскакивают после двух дней распродаж. Компания нарастила выпуск коксующегося угля на 30% м/м в сентябре, согласно свежим данным MMI. Таким образом, компания произвела за месяц 433 тыс. тонн концентрата коксующегося угля, что пока является максимальным за этот год. Такая динамика за квартал оказалась лучше наших ожиданий и может указывать, что компания справляется с логистическими ограничениями, возникшими в I квартале. Аналитики БКС сохраняют позитивный долгосрочный взгляд на бумагу с рекомендацией «Покупать».
Акции Аэрофлота вышли в плюс. Вчера авиакомпания опубликовала отчетность за III квартал по РСБУ. Скорректированная чистая прибыль за квартал составила 17,7 млрд руб., а в сумме за 9 месяцев 2023 г. — 16 млрд руб. Отметим, что III квартал сезонно самый сильный у авиакомпаний благодаря сезону отпусков, но тот факт, что мы имеем трехкратный рост скорректированной прибыли, указывает на существенное оздоровление финансового состояния Аэрофлота. Компания, скорее всего, закончит 2023 г. с убытками, но мы будем следить за динамикой, так как эмитент может выйти на безубыточный уровень раньше наших ожиданий. Пока рекомендация аналитиков БКС — «Продавать».
Лучше рынка смотрятся финансовый и транспортный сектора.
Бумаги СПБ Биржи растут на 0,9%. Торговая площадка сообщила, что увеличит количество доступных для неквалифицированных инвесторов китайских ценных бумаг до 166.
На валютном рынке пара USD/RUB опустилась на 0,1% и торгуется на уровне 93,3 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,5% и курсирует на отметке 98,3 руб. Юань подрос на 0,2%, до 12,71 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 консолидируется. Американские фьючерсы торгуются ниже уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 2%, до $86,7.
