Динамика торгов на 10:06 МСК
Индекс МосБиржи: 3125 (+0,8%)
Индекс РТС: 1014 (+0,9%)
Пара CNY/RUB TOM: 13,4 (-0,2%)
Пара USD/RUB TOM: 96,87 (-0,3%)
Лидеры: ЛЭСК (+40%), Саратовэнерго (+32%), Волгоградэнергосбыт (+30%), Тамбовэнергосбыт (+26%), Мордовэнергосбыт (+18%)
Аутсайдеры: Астраханьэнергосбыт (-16%), Калужская СК (-8%), ТГК-14 (-7%), Магаданэнерго (-6%), ДЭК (-3%)
Индекс МосБиржи растет на открытии торгов четверга. Отчасти эта динамика отражает вчерашний подъем на вечерней сессии.
Сбер и ЛУКОЙЛ выглядят довольно скромно, прибавляя порядка 0,2%. В то же время Газпром растет на 1%, НОВАТЭК — на 0,6%. Подъем цен на газ в Европе способствует росту котировок газовых компаний.
Акции VK дешевеют на 1,5% после публикации отчетности.
Во втором и третьем эшелонах сохраняется весьма высокая спекулятивная активность в энергетическом секторе. Ряд бумаг падают после предыдущего роста, но другие снова растут на десятки процентов. Подъем в отсутствии фундаментальных предпосылок грозит последующим снижением.
Рубль наконец перешел к некоторому укреплению после затяжного снижения. Пара USD/RUB ушла ниже 97.
Индекс гособлигаций RGBI сегодня снова пытается отскочить на 0,04%, завершив падением предыдущие 10 дней.
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,7%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,3%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,1%, до $87,5 за баррель.
В фокусе
Рынок успокоился
Индекс МосБиржи начал показывать нейтральную динамику после повышенной волатильности в предыдущие дни. В среду он консолидировался около отметки 3100 п. На фоне нейтральной динамики объемы торгов снизились до среднего значения последних недель в 60 млрд руб.
Взлет энергетиков
Первые 46 строчек по приросту в среду заняли акции электроэнергетики из второго и третьего эшелонов. Они прибавили от 7% до 40%. Подъем выглядит спекулятивным, в секторе надулся полноценный пузырь. Риски падения акций широким фронтом в следующие несколько дней высокие.
ЦБ помогает рублю
Курс USD/RUB вчера обновил максимумы года и достиг отметки 98. После этого он перешел к укреплению на фоне решения ЦБ РФ: Банк России с 10 августа и до конца 2023 г. решил не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 г. и последующих лет. При этом ЦБ продолжит продавать валюту в рамках зеркалирования операций ФНБ. По этому механизму он ежедневно продолжает продавать по 2,3 млрд руб. вплоть до конца января 2024 г.
Еще одна редомициляция
Группа «Мать и Дитя» объявила о созыве собрания акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о переезде компании из Кипра в РФ. Перерегистрация минимизирует для компании риски, связанные с зарубежной пропиской. Группа не объявляла о дивидендах по итогам 2022 г., хотя выплаты за I полугодие 2022 г. были произведены. Вероятно, компания может возобновить практику дивидендных выплат после редомициляции.
Корпоративные события
• Распадская опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Подробный прогноз здесь.
• VK опубликует финансовые результаты за II квартал 2023 г. Подробный прогноз здесь.
• Beluga Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
• Запланировано заседание совета директоров банка Авангард. В повестке есть вопрос дивидендов за I полугодие 2023 г.
В мире
Рост цен на газ
В Европе фьючерсы на газ на хабе TTF за одну сессию выросли на 30%. Основная причина — забастовка работников СПГ заводов в Австралии. Цены выросла до $450 за тыс. куб м.
Этот скачок цен может быть кратковременным, если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение между рабочими и руководством в Австралии. Если нет, то акции Газпрома и НОВТЭКа должны выиграть от скачка цен, поскольку обе компании существенно зависят от рыночных цен на европейский газ и СПГ.
Рост нефти
Цены на нефть растут вслед за стоимостью газа в Европе и США. Фьючерсы Brent накануне выросли на 1,5% и достигли нового максимума за четыре месяца. Статистика о росте запасов и добычи в США при этом была проигнорирована. Ближайший ориентир по Brent сместился к круглой отметке в $90 за баррель.
Снижение акций в США
Американский рынок акций в среду снижался. Индекс 500 потерял 0,7%. В аутсайдерах был технологичный сектор. В лидерах — энергетика за счет роста цен на нефти и газ.
Сегодня в фокусе статистика по индексу потребительских цен за июль (прогноз +0,2% м/м), которая может дать больше информации о том, как прошедшее ранее повышение ключевой ставки сказалось на инфляции.
Отчеты компаний
До открытия торгов:
— Alibaba (прогноз EPS $2,03)
— Brookfield (прогноз EPS $0,91)
Важные события и статистика
15:30 Базовый индекс потребительских цен за июль
15:30 Первичные обращения за пособиями по безработице США
16:00 Международные резервы РФ
